【行业深度】洞察2023:中国叉车制造业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力评价等)

2024-01-26 产品中心

  杭叉集团(603298)、诺力股份(603611)、安徽合力(600761)、柳工(000528)、中国龙工(3339)等

  本文核心数据:叉车制造业营业收入;叉车制造业市场占有率;叉车制造业集中度

  叉车是工程机械设备的重要组成部分,目前行业中的参与者能够准确的通过叉车制造业务所创造的营业收入分为三个梯队。杭叉集团安徽合力叉车业务在2021年实现盈利收入超过100亿元,中国龙工、中力股份、诺力股份实现盈利收入超过10亿元,其余企业,如:柳工叉车、利工叉车、大连叉车等公司该业务营收不足10亿元。

  由于叉车制造业上市公司较少,且聚焦于叉车制造的企业有限,难以获得叉车业务营业收入详细情况。但从2021年全年销量来看,安徽合力、杭叉集团与中力股份遥遥领先于业内其他公司。中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的会员单位的多个方面数据显示,2021年中国实现叉车销售109.94万台,较2020年增长了38%,其中安徽合力、杭叉集团及中力股份销售量均达到20万辆以上,分别占比25%、22.5%和21.6%。

  我国叉车制造市场集中度持续较高,主要由于领军企业在技术、成本、渠道、品质、服务等方面具备明显优势,使得规模效益充分的发挥,市场持续集中于规模大、实力强的企业。2020至2021年,行业CR3接近70%。

  我国叉车制造企业业务布局范围普遍较广,大部分公司在已形成国内多地销售与国外出口并行的销售网络,且设立了相关地经销商。从叉车业务竞争力来看,安徽合力、杭叉集团、中力股份竞争力较强,其次是上市公司诺力股份。

  注:1)企业业务竞争力满分为5颗星;2)截至2023年2月,各公司暂未披露2022年年报数据,故表中为2021年数据;3)诺力股份数据包括电动平衡重叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车、电动牵引车、AGV叉车及各类轻小型搬运车辆。

  从五力竞争模型角度分析,目前,我国叉车产品已覆盖新能源动力系列,替代品威胁较小;现有竞争者数量不多,但市场集中度较高;上游供应商一般为钢铁生产、零件制造等企业,供应商众多,议价能力较弱;下游消费市场涉及物流、交通、工业制造等领域,议价能力较强;同时,因行业需要的设计研发、生产制造、工艺改进等流程中专业面广、技术性强,存在一定壁垒,潜在进入者威胁较小。

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  本报告前瞻性、适时性地对叉车制造业的发展背景、产销情况、市场规模、竞争格局等行业现在的状况进行分析,并结合多年来叉车制造业发展轨迹及实践经验,对叉车制造业未来...

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